正文

市场反弹以来新能源大幅回温,可谓反弹先锋,人们对新能源的热情再次攀升,研究员们也拆了一辆比亚迪又拆了一辆特斯拉,拿出近200页的报告。然而新能源行业不仅细分行业繁多,较长的相关产业链也让想要研究一番的普通投资者望而却步。吃“基”群众有些什么更便捷的投资选择呢?

今天,我们就拆解一只在新能源主题好基:浦银安盛环保新能源混合基金。

话不多说,上干货!

拆基第一步

看颜值

名副其实翻倍基

基金的门面自然是它的业绩,也就是大家最关心的收益率。浦银安盛环保新能源混合基金于2019年7月9日成立,截至2022年6月30日,浦银安盛环保新能源A累计收益率高达175.64%,净值几乎翻两倍,同期业绩比较基准增长141.63%1。同时,基金近一年净值累计增长率位居同类基金前2%2,期间净值涨幅达23.74%,而同期业绩比较基准增长仅11.29%1。基金业绩表现相当出彩。

拆基第二步

看掌舵人

科班出身专业强

浦银安盛环保新能源混合基金的基金经理杨达伟先生硕士毕业于上海交通大学电子科学与技术专业,专精于环保新能源行业的研究与分析,对行业有着深刻的理解,可谓是“新能源专家”。3

分散风险均衡派

俗话说,不要把鸡蛋放在一个篮子里,将资金分散布局于多个景气子行业,既能抓住多种机遇,又能有效地避免投资标的单一造成的风险暴露。杨达伟作为新能源行业研究员出身,深耕新能源产业的各个细分领域,对于子行业有着全面的了解。近期他正在关注光伏产业中的逆变器与组件类、新能源车中的锂电池、正极材料、受到欧洲用户重视的储能、智能机器人以及锂矿等多个子行业,深入探究各个子行业的前景与可投性。

努力把握趋势的弄潮儿

杨达伟保持对个股的紧密跟踪,迅速捕捉市场资讯掌握行业内的新动向,对投资组合进行及时的动态调整,努力把握市场趋势。自杨达伟管理以来,当市场总体走高时,浦银安盛环保新能源基金常能立刻做出应对,与市场同步上涨,甚至上涨得更快、更高,实现大幅超盈。

自杨达伟管理以来浦银安盛环保新能源A表现

拆基第三步

看策略

选股有方胜率高

杨达伟的主要投资策略是积极寻找强贝塔里的阿尔法个股,找业绩上修、有新技术、有扩张意愿、成本优势、空间更大的个股。同时注重考查细分结构的增速和壁垒性技术的领先性,关注一些竞争格局较好、技术实力领先、估值较为合理的公司。

在这方面杨达伟可谓独具慧眼,今年二季报披露的前十名重仓持股中,仅有一只股票在二季度下跌,选股胜率高达90%。涨幅最高的三只股票都是本季度新进仓的股票,市值均不超过500亿,其中两只涨幅突破90%,是实至名归的“阿尔法个股”,为浦银安盛环保新能源带来显著的超额收益。

眺望未来看发展

杨达伟认为整个新能源行业刚刚跨过经济拐点,呈现爆发式增长,未来十年行业渗透率或将得到较大提升,会继续关注新能源产业中长期的向上发展趋势。

随着汽车电动化推广,未来也将关注汽车智能化方向。中国厂商正在将目前积累的经验应用到电动汽车上,主要围绕两个板块,一个是驾驶舱的智能化,另一个是自动行驶的智能化,这其中可能会出现很多的细分机会。

2排名数据

浦银安盛环保新能源基金的风险等级为R4-中高风险,基金成立日期为2019.07.09。基金业绩比较基准为中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。浦银安盛环保新能源基金A/C类成立以来累计净值回报分别为175.64%/171.86%,对应区间的基金业绩比较基准增长率为141.63%。近一年净值回报分别为23.74%/23.31%,对应区间的基金业绩比较基准增长率为11.29%。历任基金经理:褚艳辉(20190709-20210826),蒋建伟(20190709-20200713),杨达伟(20210826至今)。

3杨达伟先生,上海交通大学电子科学与技术专业硕士。2017年4月至2017年12月在华元恒道投资管理有限公司担任研究员之职;2017年12月至2021年2月在华创证券研究所担任分析师之职。2021年2月加盟本公司担任行业研究员。2021年8月起担任浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金的基金经理。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本基金适当性风险等级为R4-中高风险。基金管理人承诺将本着诚信严谨的原则,勤勉尽责地管理基金资产,但并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资者在投资基金前,请务必认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。如需购买基金,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。

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