正文

中信建投认为,对于8月市场来说,海外因素的影响会边际减弱,美联储7月加息后,后续将进入经济数据的观察期,而且这个观察期可能会持续整个三季度,后市海外市场会进入加息高峰暂时过去,衰退暂时未到来的阶段,这会给市场提供一个估值修复的窗口期。政治局会议对此前市场许多的关注点和预期给予了定调,这会使短线市场呈现一个预期修正的过程。修正过后,在政策保持稳定性特征的宏观环境下,后市行情将主要由经济指标自身的环比变化来定价,经济的内生性推动将成为行情表现的主要影响因素。而经济内生推动,又无外乎投资、进出口、消费、疫情、政策等的综合博弈。经济下半年总体会维持向上的修复态势,预计三四季度GDP能达到潜在的5%以上的增速,但中间各个因素的博弈则可能会产生短期的扰动,在此背景下,下半年整体行情预计会维持强势震荡的大格局。主线上,下半年主要关注基建和制造业在政策支持下的发力,消费和服务业则仍面临一定的不确定性,新能源和新能源汽车产业链仍可继续关注,同时也需关注行情的切换,并把握行情切换节奏。

关联公司:中信建投

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